Investors TFI wśród najlepszych zarządzających PPK

W najnowszym zestawianiu (przygotowanym na bazie wyników na koniec czerwca 2024 r.) oceniającym efektywność za ostatnie 12 miesięcy, osiem z dziewięciu funduszy Investor PPK otrzymały najwyższą możliwą ocenę, a spośród dziesięciu funduszy PPK z najwyższą roczną stopą zwrotu, aż pięć to fundusze prowadzone przez Investors TFI (Investor PPK 2045, 2050, 2055, 2060, 2065). 

Więcej: Analizy.pl

Wysoką efektywność Investors TFI w zarządzaniu PPK obrazuje też zestawienie oceniające rzeczywiste zyski osiągane przez uczestników. Eksperci Analiz Online przygotowali ranking instytucji zarządzających Planami bazujący na zyskach osiąganych z systematycznych comiesięcznych wpłat do PPK zrealizowanych między grudniem 2019 r. (uruchomienie PPK) a czerwcem 2024 r. Ranking sporządzony został przy założeniu, że uczestnik zarabia średnią krajową, a na jego konto, oprócz wpłat uczestnika i pracodawcy, wpłynęła także opłata powitalna i dopłaty roczne. 

Investors TFI uplasowało się na czwartym miejscu zestawiania, a wyliczony przez Analizy.pl zysk uczestnika wahał się od 97% w przypadku Investor PPK 2025 do 134% dla Investor 2050. Różnice między poszczególnymi funduszami wynikają z ich polityki inwestycyjnej. Fundusze z datą 2025 inwestują głównie w obligacje (w uproszczeniu przynoszące niższe zyski, ale przy niskim ryzyku straty). Im odleglejsza data w funduszu, tym w portfelu jest więcej akcji, które mają większy potencjał do wysokich długoterminowych zysków, ale przy większej krótkoterminowej zmienności.

Więcej: Analizy.pl

Warto przypomnieć, że Investors TFI znalazło się w trójce najlepszych firm zarządzających Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w rankingu Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet bazującym na wynikach na koniec 2023 r. W rankingu gazety uplasowaliśmy się na trzecim miejscu. Autorzy zestawienia zwracają jednak uwagę na niewielkie różnice między średnim wynikiem funduszy PPK w 2023 r. wypracowanym przez firmy zarządzające, które zajęły miejsca na podium - wszystkie trzy osiągnęły średnią stopę zwrotu w przedziale 29-30% (więcej na stronie parkiet.com).

Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi jest naszą silną stroną. Nasz zespół od ponad dwudziestu lat zarządza Pracowniczymi Programami Emerytalnymi, a od 2019 roku także Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Łącznie ponad 1600 pracodawców powierzyło Investors TFI zarządzanie długoterminowymi oszczędnościami pracowników. Zaufały nam zarówno duże przedsiębiorstwa i międzynarodowe korporacje, jak i małe i średnie firmy prywatne.

❗ Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj się z Prospektem Informacyjnym oraz z Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje dostępnymi w sekcji Dokumenty funduszy. Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.