Investor PPK 2040
2019-11-0457,18%
Polityka inwestycyjna
Cel i polityka inwestycyjna
- Subfundusz zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Investor PPK 2040 realizuje przewidzianą w ustawie politykę inwestycyjną dopasowaną do osób urodzonych w latach 1978-1982.
- W miarę zbliżania się subfunduszu do zdefiniowanej daty (2040 r.) udział w jego aktywach części dłużnej (m.in. obligacji) zwiększa się kosztem części udziałowej (m.in. akcji). Celem zmiany jest stopniowe ograniczanie ryzyka inwestycyjnego.
Szczegółowe informacje dotyczące polityki inwestycyjnej Investor PPK 2040 znajdują się w Statucie i Prospekcie Informacyjnym Investor PPK SFIO oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje
Struktura portfela na dzień: 28.02.2025
- akcje - 59.7%
- obligacje skarbowe - 31.5%
- fundusze inwestycyjne akcji - 4.6%
- obligacje nieskarbowe - 2.4%
- gotówka i depozyty - 1.8%
Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestując w subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol PPK SFIO.
| Typ funduszu | Zdefiniowanej daty |
|---|---|
| Typ zarządzania | Aktywne |
| Początek działalności funduszu | 4.11.2019 r. |
| Realizacja zleceń | każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie |
Fundusz stosuje 
Zarządzający
Jarosław Niedzielewski
Zarządzający funduszami