Investor PPK 2030 | Investors TFI

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Parasol:Investor PPK SFIO
Stopień ryzyka:3/7
Aktywa na dzień:2023-05-3155,2 mln PLN
Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu:
Stan na dzień:2023-06-01
Wycena jednostki109,03
Stopa zwrotu
1 dzień0,96%
1 miesiąc1,41%
3 miesiące5,50%
6 miesięcy9,50%
Od początku roku9,54%
1 rok9,77%
3 lata11,52%
Od pierwszej wyceny
2019-11-04
9,03%

Polityka inwestycyjna

Cel i polityka inwestycyjna

  • Subfundusz zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Investor PPK 2030 realizuje przewidzianą w ustawie politykę inwestycyjną dopasowaną do osób urodzonych w latach 1968-1972.
  • W miarę zbliżania się subfunduszu do zdefiniowanej daty (2030 r.) udział w jego aktywach części dłużnej (m.in. obligacji) zwiększa się kosztem części udziałowej (m.in. akcji). Celem zmiany jest stopniowe ograniczanie ryzyka inwestycyjnego.

Szczegółowe informacje dotyczące polityki inwestycyjnej Investor PPK 2030 znajdują się w Statucie i Prospekcie Informacyjnym Investor PPK SFIO oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.

Struktura portfela na dzień: 30.04.2023

    Profil inwestora

    Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

    • gromadzących środki w Pracowniczych Planach Kapitałowych,
    • urodzonych w latach 1968-1972 (klasyfikacja przyjęta w Ustawie o PPK).

    Jeśli chcesz inwestować dodatkowe oszczędności z myślą o emeryturze - załóż IKE lub IKZE z funduszami Investors. Szukasz sposobu na zagospodarowanie nadwyżek finansowych - zainwestuj nasze fundusze!

    Informacje o ryzyku

    Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

    Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny: 5 lat

    Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestując w subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol PPK SFIO.

    Szczegóły funduszu

    Typ funduszu Zdefiniowanej daty
    Typ zarządzania Aktywne
    Początek działalności funduszu 4.11.2019 r.
    Realizacja zleceń każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie

    Fundusz stosuje    

    Zarządzający

    Jarosław Niedzielewwski

    Zarządzający funduszami