Jak nabyć jednostki

Osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna będąca przedstawicielem osoby małoletniej i osoba fizyczna reprezentująca firmę bądź instytucję.

Investor Online umożliwia:

• złożenie zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa (zakupu jednostek),
• złożenie zlecenia konwersji lub zamiany jednostek uczestnictwa (przeniesienie środków do innego funduszu lub subfunduszu),
• złożenie zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa (wypłata środków z funduszu),
• założenie Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE), Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) i zarządzanie nimi,
• przeglądanie historii złożonych zleceń i dyspozycji oraz efektów ich realizacji,
• zmianę adresu oraz dokumentu tożsamości,
• usuwanie i dodawanie rachunku bankowego, na który będziemy przekazywać środki z umorzonych przez Ciebie jednostek uczestnictwa (operacja wymaga weryfikacji za pośrednictwem systemu AutoPay)

Aby zarejestrować się w Investor Online, potrzebujesz:

• dostęp do Internetu,
• dostęp do Twojej skrzynki e-mail, na którą otrzymasz wszystkie potrzebne informacje,
• telefon komórkowy, na który będziesz otrzymywać autoryzacyjne kody SMS-owe,
• swój dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport, z którego dane będziemy potrzebowali w celu identyfikacji,
• numer swojego rachunku bankowego prowadzonego przez zarejestrowany w Polsce bank, na który będziemy przekazywać środki z umorzonych przez Ciebie jednostek uczestnictwa.

Po wejściu na pierwszą stronę procesu rejestracji pojawi się ekran umożliwiający dwa sposoby rejestracji:

• Rejestracja z AutoPay (wcześniej Blue Media)  – ścieżka przeznaczona dla osób, które wcześniej zainwestowały już w jednostki subfunduszy Investors za pośrednictwem jednego z dystrybutorów lub są uczestnikami Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) albo Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) z funduszami Investors.
• Rejestracja z wideoweryfikacją – ścieżka przeznaczona dla wszystkich, w szczególności nowych klientów, czyli osób, które nie zainwestowały wcześniej w subfundusze Investors za pośrednictwem dystrybutora i nie są uczestnikami PPE ani PPK z funduszami Investors.

Wybierz odpowiednią dla Ciebie ścieżkę. Różnica w sposobie rejestracji wynika z tego, że jeśli jesteś naszym nowym klientem, musimy w inny sposób zweryfikować Twoją tożsamość niż w przypadku osób, które w jakikolwiek inny sposób inwestowały już w jednostki subfunduszy Investors.

Rejestracja z AutoPay
W trakcie rejestracji poprosimy Cię o dane niezbędne do utworzenia konta w Investor Online. Dane te są wykorzystywane JEDYNIE w celu realizacji Umowy. Elementem procesu rejestracji jest też weryfikacja numeru TWOJEGO rachunku bankowego, na który zwracane będą środki z umorzenia jednostek uczestnictwa. Weryfikacja polega na wykonaniu kontrolnego przelewu na 1 zł. Po weryfikacji kwota ta zostanie zwrócona na Twój rachunek. Na zakończenie na podany adres otrzymasz e-mail z niezbędnymi dokumentami, w tym z treścią Umowy Investor Online.

Rejestracja z wideoweryfikacją
Proces wideoweryfikacji trwa około 2-3 minuty. Do jego przeprowadzenia konieczne jest: przygotowanie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz telefon komórkowy lub, co jest mniej rekomendowane, komputer/laptop z kamerą i dobre oświetlenie. Wideoweryfikacja składa się z dwóch etapów – zrobienia zdjęcia dokumentu tożsamości oraz wykonania kilku ruchów głową i zarejestrowania ich za pomocą kamery telefonu komórkowego, komputera lub laptopa. Po wideoweryfikacji poprosimy Cię o uzupełnienie danych niezbędnych do utworzenia konta w Investor Online, w tym numeru TWOJEGO rachunku bankowego, na który zwracane będą środki z umorzenia jednostek uczestnictwa. Rachunek ten zweryfikujemy za pośrednictwem przelewu kontrolnego na 1 zł. Po weryfikacji kwota ta zostanie zwrócona na Twój rachunek.

Cały proces przeprowadzany jest przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Z tej metody weryfikacji klientów korzysta już wiele instytucji finansowych, w tym banków, ubezpieczycieli  i towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Wymagają tego przepisy prawa. Jako Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, jesteśmy instytucją finansową zobligowaną do stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa. Okazanie dokumentu pozwala nam zweryfikować Twoje dane oraz sprawdzić czy dokument nie został zarejestrowany jako skradziony lub zagubiony. Nagranie ruchów głową umożliwia natomiast określenie podobieństwa okazanej twarzy do osoby na zdjęciu w dokumencie tożsamości.

By w pełni korzystać z wszystkich funkcjonalności Investor Online musisz złożyć wymagane prawem oświadczenia:

• FATCA/CRS
• Status rezydencji podatkowej
• Dane wymagane ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Powinieneś/powinnaś też wypełnić test odpowiedniości. Jest to narzędzie do badania wiedzy inwestycyjnej. Wypełniając test dowiesz się, czy jednostki uczestnictwa są dla Ciebie odpowiednim instrumentem inwestycyjnym, tzn. czy masz odpowiednią wiedzę, aby bezpiecznie świadomie inwestować w fundusze inwestycyjne oraz które nasze fundusze spełniają twoje preferencje inwestycyjne. Wynik testu jest tylko podpowiedzią dla Ciebie – bez względu na jego wynik możesz inwestować w dowolne wybrane przez Ciebie fundusze.