Fundusze mieszane
Łączą długoterminowy potencjał rynków akcji z mniejszą zmiennością obligacji. Podział portfela pomiędzy dwie różne klasy aktywów pomaga wykorzystać okresy dobrej koniunktury na giełdach i ogranicza ryzyko straty w czasie bessy.
Profil inwestora
Fundusze mieszane są kompromisem pomiędzy długoterminowym potencjałem wzrostowym akcji, a stabilizacją portfela oferowaną przez obligacje. Fundusze mieszane przeznaczone są dla inwestorów akceptujących wyższą zmienność niż w funduszach obligacyjnych czy oszczędnościowych, przy równoczesnym zwiększonym potencjale zysku.
Wyceny funduszy mieszanych
Notowania funduszy z dnia: 2025-07-01
| Nazwa funduszu | Parasol | Poziom ryzyka | Wartość | stopa zwrotu w % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 12M | 3L | 5L | |||||
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnegokat.A | 3/7 | 48,75 PLN | -0,14 % | 8,38 % | 41,43 % | 15,66 % | 8,07 %1,14 %4,39 %8,07 %71,05 %387,01 % | |
| Investor Zrównoważonykat.A | 4/7 | 957,41 PLN | -0,34 % | 8,74 % | 51,26 % | 26,79 % | 10,24 %1,66 %6,06 %10,24 %117,30 %857,41 % | |