Fundusze mieszane
Łączą długoterminowy potencjał rynków akcji z mniejszą zmiennością obligacji. Podział portfela pomiędzy dwie różne klasy aktywów pomaga wykorzystać okresy dobrej koniunktury na giełdach i ogranicza ryzyko straty w czasie bessy.
Profil inwestora
Fundusze mieszane są kompromisem pomiędzy długoterminowym potencjałem wzrostowym akcji, a stabilizacją portfela oferowaną przez obligacje. Fundusze mieszane przeznaczone są dla inwestorów akceptujących wyższą zmienność niż w funduszach obligacyjnych czy oszczędnościowych, przy równoczesnym zwiększonym potencjale zysku.
Wyceny funduszy mieszanych
Notowania funduszy z dnia: 2023-09-21
| Nazwa funduszu | Parasol | Poziom ryzyka | Wartość | stopa zwrotu w % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 12M | 3L | 5L | |||||
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnegokat.A | 3/7 | 39,62 PLN | -0,65 % | 14,31 % | -7,62 % | 9,06 % | 12,43 %-0,73 %0,61 %7,14 %59,44 %295,80 % | |
| Investor Zrównoważonykat.A | 4/7 | 730,18 PLN | -1,08 % | 17,03 % | -6,60 % | 15,21 % | 13,81 %-2,30 %-1,46 %8,05 %105,53 %630,18 % | |