Fundusze mieszane
Łączą długoterminowy potencjał rynków akcji z mniejszą zmiennością obligacji. Podział portfela pomiędzy dwie różne klasy aktywów pomaga wykorzystać okresy dobrej koniunktury na giełdach i ogranicza ryzyko straty w czasie bessy.
Profil inwestora
Fundusze mieszane są kompromisem pomiędzy długoterminowym potencjałem wzrostowym akcji, a stabilizacją portfela oferowaną przez obligacje. Fundusze mieszane przeznaczone są dla inwestorów akceptujących wyższą zmienność niż w funduszach obligacyjnych czy oszczędnościowych, przy równoczesnym zwiększonym potencjale zysku.
Wyceny funduszy mieszanych
Notowania funduszy z dnia: 2025-06-03
| Nazwa funduszu | Parasol | Poziom ryzyka | Wartość | stopa zwrotu w % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 12M | 3L | 5L | |||||
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnegokat.A | 3/7 | 47,96 PLN | -0,25 % | 7,46 % | 35,79 % | 17,26 % | 6,32 %-0,17 %3,41 %5,13 %67,11 %379,12 % | |
| Investor Zrównoważonykat.A | 4/7 | 937,48 PLN | -0,21 % | 7,76 % | 41,76 % | 31,26 % | 7,95 %0,28 %4,49 %6,39 %110,52 %837,48 % | |