Fundusze mieszane
Łączą długoterminowy potencjał rynków akcji z mniejszą zmiennością obligacji. Podział portfela pomiędzy dwie różne klasy aktywów pomaga wykorzystać okresy dobrej koniunktury na giełdach i ogranicza ryzyko straty w czasie bessy.
Profil inwestora
Fundusze mieszane są kompromisem pomiędzy długoterminowym potencjałem wzrostowym akcji, a stabilizacją portfela oferowaną przez obligacje. Fundusze mieszane przeznaczone są dla inwestorów akceptujących wyższą zmienność niż w funduszach obligacyjnych czy oszczędnościowych, przy równoczesnym zwiększonym potencjale zysku.
Wyceny funduszy mieszanych
Notowania funduszy z dnia: 2025-08-13
| Nazwa funduszu | Parasol | Poziom ryzyka | Wartość | stopa zwrotu w % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 12M | 3L | 5L | |||||
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnegokat.A | 3/7 | 50,03 PLN | 0,20 % | 11,67 % | 35,95 % | 15,60 % | 10,91 %2,14 %3,47 %6,88 %75,05 %399,80 % | |
| Investor Zrównoważonykat.A | 3/7 | 989,37 PLN | 0,20 % | 15,30 % | 45,11 % | 24,80 % | 13,92 %2,87 %4,26 %8,06 %125,30 %889,37 % | |