Fundusze mieszane
Łączą długoterminowy potencjał rynków akcji z mniejszą zmiennością obligacji. Podział portfela pomiędzy dwie różne klasy aktywów pomaga wykorzystać okresy dobrej koniunktury na giełdach i ogranicza ryzyko straty w czasie bessy.
Profil inwestora
Fundusze mieszane są kompromisem pomiędzy długoterminowym potencjałem wzrostowym akcji, a stabilizacją portfela oferowaną przez obligacje. Fundusze mieszane przeznaczone są dla inwestorów akceptujących wyższą zmienność niż w funduszach obligacyjnych czy oszczędnościowych, przy równoczesnym zwiększonym potencjale zysku.
Wyceny funduszy mieszanych
Notowania funduszy z dnia: 2024-07-01
| Nazwa funduszu | Parasol | Poziom ryzyka | Wartość | stopa zwrotu w % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 12M | 3L | 5L | |||||
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnegokat.A | 3/7 | 44,98 PLN | -0,27 % | 13,36 % | 0,99 % | 22,00 % | 5,29 %1,08 %1,51 %5,29 %67,84 %349,35 % | |
| Investor Zrównoważonykat.A | 4/7 | 880,46 PLN | -0,31 % | 17,77 % | 3,08 % | 39,46 % | 8,31 %1,48 %2,17 %8,31 %122,68 %780,46 % | |