Investors TFI | Fundusze akcji

Fundusze akcji

W naszej ofercie znajdziesz zarówno fundusze koncentrujące się na inwestycjach na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, jak takie, których portfel inwestycyjny budowany jest na parkietach Europy Zachodniej i USA.

Profil inwestora

Historia rynków rozwiniętych dowodzi, że inwestowanie w akcje w długim terminie powinno przynosić największe zyski. Z drugiej strony wiąże się z największym ryzykiem krótkoterminowej zmienności. W związku z tym fundusze akcji przeznaczone są dla inwestorów szukających w dłuższym terminie (ponad 5 lat) atrakcyjnych zysków płynących z rynków akcji, a jednocześnie akceptujących ryzyko związane z inwestowaniem w akcje.

Źródłem ponadprzeciętnych wyników ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek na podstawie oceny kompetencji zarządu, przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa oraz potencjału do długoterminowego wzrostu wyceny.

Investor Akcji lokuje aktywa na giełdach akcji USA, Europy Zachodniej oraz Polski. Umożliwia to dywersyfikację portfela oraz inwestowanie w spółki z atrakcyjnych sektorów, które nie są reprezentowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jak również redukowanie ekspozycji na ryzyko regulacyjne i ekonomiczne w Polsce, przy jednoczesnym podniesieniu płynności portfela.

Zobacz stronę funduszu
Źródłem ponadprzeciętnych wyników ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek na podstawie oceny kompetencji zarządu, przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa oraz potencjału do długoterminowego wzrostu wyceny.

Ważnym kryterium wyboru spółek jest zdolność do generowania dodatnich, w długim terminie rosnących przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej oraz jakość zarządzania i gospodarowania kapitałem, a w szczególności polityka alokacji kapitału i podziału wypracowanego zysku z uwzględnieniem dywidend i skupu akcji własnych.

Zobacz stronę funduszu
Fundusz inwestuje w spółki o dużej sile rynkowej, która pozwala między innymi osiągać ponadprzeciętne marże. Siła rynkowa firmy może być efektem między innymi dominacji na rynku o ograniczonej konkurencji, siły marki czy długoterminowych przewag rynkowych takich, jak patent bądź technologia, dostęp do klientów, wysokie bariery wejścia na rynek, czy wysokie koszty zmiany dostawcy.

Większość środków subfunduszu jest inwestowana na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA.

Zobacz stronę funduszu
Strategia Investor Value zakłada, że źródłem atrakcyjnych wyników ma być wybór spółek charakteryzujących się atrakcyjną wyceną w porównaniu do bezpośrednich konkurentów, branży, czy też szerokiego rynku akcji. Ważnym kryterium wyboru firmy do portfela będzie jej potencjał do zwiększenia wartości poprzez poprawę wyników finansowych, pozycji konkurencyjnej, czy też atrakcyjności polityki wynagradzania akcjonariuszy

Zobacz stronę funduszu
Fundusz inwestuje w krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa o niższej kapitalizacji (poniżej 10 mld USD), mające potencjał długoterminowego wzrostu. Małe i średnie spółki charakteryzują się niejednokrotnie lepszymi niż duże przedsiębiorstwa perspektywami rozwoju, jednak z drugiej strony inwestycja w nie może być obarczona większym ryzykiem inwestycyjnym niż w przypadku dużych firm.

Zobacz stronę funduszu
Investor Top Małych i Średnich Spółek to subfundusz bazujący na selekcji przedsiębiorstw o niższej kapitalizacji, mających potencjał długoterminowego wzrostu. Małe i średnie spółki charakteryzują się niejednokrotnie lepszymi niż duże przedsiębiorstwa perspektywami rozwoju, jednak z drugiej strony inwestycja w nie może być obarczona większym ryzykiem inwestycyjnym niż w przypadku dużych firm.

Zobacz stronę funduszu

Notowania funduszy z dnia: 2023-11-30

Nazwa funduszu	Parasol	Poziom ryzyka	Wartość	stopa zwrotu w %
Nazwa funduszu	Parasol	Poziom ryzyka	Wartość	1D	12M	3L	5L	Stopa zwrotu
Investor Akcjikat.A		5/7	323,72 PLN	-0,51 %	13,19 %	-16,88 %	21,53 %	23,35 %9,18 %-3,01 %0,60 %59,08 %223,72 %
Investor Akcji Spółek Wzrostowychkat.A		5/7	129,36 PLN	-0,18 %	11,58 %	-26,69 %	11,50 %	21,21 %13,68 %-2,96 %-2,29 %-29,42 %
Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostukat.A		4/7	803,16 PLN	-0,11 %	34,59 %	34,04 %	88,15 %	35,39 %4,67 %7,20 %15,53 %101,32 %703,16 %
Investor Indie i Chinykat.A		4/7	253,43 PLN	1,43 %	-12,96 %	-6,71 %	11,18 %	-10,65 %-0,88 %-3,67 %-2,04 %48,25 %153,38 %
Investor Niemcykat.A		5/7	246,26 PLN	0,44 %	10,41 %	8,67 %	23,71 %	13,92 %9,31 %0,42 %1,52 %33,84 %146,21 %
Investor Nowych Technologiikat.A		5/7	166,59 PLN	-0,29 %	12,71 %	-23,61 %	40,20 %	23,04 %11,74 %-2,48 %-1,76 %146,54 %65,79 %
Investor Qualitykat.A		4/7	231,08 PLN	0,31 %	14,56 %	26,18 %	41,57 %	19,72 %8,10 %1,57 %7,95 %51,57 %131,03 %
Investor Rosja (w likwidacji)kat.A		6/7	83,01 PLN 2022-02-28	-36,04 %	-17,01 %	-42,57 %	-44,41 %	-60,37 %-55,74 %-17,01 %-17,01 %-50,71 %-17,01 %
Investor Rynków Wschodzącychkat.A		4/7	83,81 PLN	0,35 %	1,74 %	-8,45 %	4,97 %	2,62 %5,22 %0,17 %3,13 %32,82 %-16,59 %
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwakat.A		4/7	83,68 PLN	0,32 %	-4,05 %	9,96 %	5,75 %	-0,56 %5,72 %-2,04 %0,30 %42,41 %-16,72 %
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółekkat.A		4/7	66,93 PLN	-0,15 %	16,22 %	3,26 %	29,68 %	16,95 %5,92 %-1,75 %7,83 %25,60 %-33,09 %
Investor Top Małych i Średnich Spółekkat.A		4/7	395,64 PLN	-0,79 %	28,05 %	25,81 %	55,82 %	29,23 %4,55 %3,11 %12,99 %51,87 %293,28 %
Investor Turcjakat.A		6/7	152,33 PLN	-0,13 %	-2,85 %	69,56 %	33,92 %	-9,78 %1,95 %-6,87 %7,82 %-20,79 %52,30 %