Fundusze ochrony kapitału

W konstrukcji zbliżone do funduszy oszczędnościowych, jednak niewielką część portfela mogą inwestować w bardziej ryzykowne klasy aktywów tak, by zwiększyć potencjał zysku.

Profil inwestora

Fundusze ochrony kapitału przeznaczone są dla inwestorów konserwatywnych, jednocześnie akceptujących możliwość (w zależności od funduszu okresowej lub stałej) alokacji małej części aktywów w rozwiązania o wyższym poziomie ryzyka, ale i potencjale wzrostu (na przykład akcje lub złoto).

Fundusz dla inwestorów o średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym, chcących akumulować oszczędności korzystając z rozwiązania pozwalającego w pewnym stopniu wykorzystać długoterminowy potencjał rynku akcji oraz metali szlachetnych, ale ograniczyć skutki ich krótkoterminowej zmienności dzięki dominującemu udziałowi papierów dłużnych w portfelu funduszu.

Zobacz stronę funduszu
Fundusz przede wszystkim dla szukających sposobu krótko- i średnioterminowego zagospodarowania nadwyżki finansowej lub narzędzia dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Polityka inwestycyjna zbliżona jest do tej, realizowanej przez Investor Oszczędnościowy. Investor Konserwatywny szuka jednak jednocześnie okazji do zwiększenia zysków poprzez krótkoterminowe inwestycje małej części portfela w klasy aktywów inne niż obligacje (uczestnicząc na przykład w wezwaniach na akcje).

Zobacz stronę funduszu

Notowania funduszy z dnia: 2025-01-17

Nazwa funduszu	Parasol	Poziom ryzyka	Wartość	stopa zwrotu w %
Nazwa funduszu	Parasol	Poziom ryzyka	Wartość	1D	1M	12M	3L	Stopa zwrotu
Investor Akumulacji Kapitałukat.A		3/7	108,36 PLN	0,01 %	0,18 %	5,18 %	11,23 %	0,59 %-0,04 %1,25 %2,25 %-8,37 %
Investor Konserwatywnykat.A		2/7	119,14 PLN	0,03 %	0,25 %	7,15 %	18,02 %	0,17 %1,07 %2,83 %18,32 %-19,20 %