Informujemy, że korzystamy z informacji w plikach cookies w celu optymalizacji treści dostępnych w naszych serwisach, dostosowania ich do preferencji użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Jeżeli nie chcesz, aby te informacje były przechowywane na Twoim urządzeniu, zmień ustawienia przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych informacji na Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz tutaj.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych nakłada obowiązek przekazania informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Investors TFI S.A. Rozwiń.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
INFORMACJA REKLAMOWA
Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektem informacyjnym Investor Parasol FIO oraz Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów.
- Subfundusz mieszany
- Aktywna selekcja emitentów w części akcyjnej i dłużnej.
Oprócz selekcji dokonywanej pośród spółek notowanych na giełdzie warszawskiej, część środków inwestowana jest na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA. Pozwala to dywersyfikować aktywa subfunduszu i inwestować w spółki z atrakcyjnych sektorów, które nie są reprezentowane na GPW, jak również redukować ekspozycję na ryzyko regulacyjne i ekonomiczne w Polsce, przy jednoczesnym podniesieniu płynności portfela. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.
Część dłużna portfela ma ograniczać zmienność wyceny. Dominują w niej polskie papiery skarbowe, obligacje banków i towarzystw ubezpieczeniowych.
PROFIL INWESTORA
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:
- chcących pomnażać oszczędności korzystając z rozwiązania pozwalającego wykorzystać długoterminowy potencjał rynku akcji, ale ograniczyć skutki jego krótkoterminowej zmienności poprzez udział papierów dłużnych (przede wszystkim obligacji) w portfelu inwestycyjnym,
- chcących uzupełnić portfel bazujący na funduszach płynnościowych o rozwiązania mające długoterminowo wyższy potencjał zysku.
- całkowicie nie akceptujesz ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje - sprawdź naszą ofertę subfunduszy dłużnych
i oszczędnościowych, - szukasz możliwości osiągnięcia w dłuższym terminie wyższych zysków i akceptujesz związaną z tym wyższą zmienność - sprawdź naszą ofertę subfunduszy akcyjnych.
NAGRODY
Alfa 2020 w kategorii najlepszy fundusz zrównoważony
Subfundusz ponownie otrzymał statuetkę Alfa za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w grupie funduszy zrównoważonych.
Alfa 2019 w kategorii najlepszy fundusz zrównoważony
Subfundusz kolejny rok z rzędu otrzymał statuetkę Alfa za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w grupie funduszy zrównoważonych.
Alfa 2018 w kategorii najlepszy fundusz zrównoważony
Subfundusz po raz kolejny otrzymał statuetkę Alfa za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w grupie funduszy zrównoważonych.
Złoty Portfel 2016 najwyższa stopa zwrotu
W 2016 roku Investor Zrównoważony poraz kolejny otrzymał od Gazety PARKIET nagrodę Złoty Portfel za najwyższą stopę zwrotu.
Złoty Portfel 2015 najwyższa stopa zwrotu
W 2015 roku Investor Zrównoważony ponownie otrzymał od Gazety PARKIET nagrodę Złoty Portfel za najwyższą stopę zwrotu.
Alfa 2014 w kategorii najlepszy fundusz zrównoważony
Subfundusz drugi rok z rzędu otrzymał statuetkę Alfa za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w grupie funduszy zrównoważonych.
Alfa 2013 w kategorii najlepszy fundusz zrównoważony
Subfundusz został wyróżniony nagrodą Alfa przyznawaną przez Analizy Online za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w grupie funduszy zrównoważonych.
Złoty Portfel 2013 najwyższa stopa zwrotu
W 2013 roku Investor Zrównoważony otrzymał od Gazety PARKIET nagrodę Złoty Portfel za najwyższą stopę zwrotu.
INFORMACJA O RYZYKU
Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.
Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.
Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w Prospekcie informacyjnym Investor Parasol FIO.
Aktualny benchmark stosowany jest od 1 lipca 2022 r. Od dnia 7 lutego 2020 , wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu był w 55% indeks WIG, w 30% TBSP.Index (Indeks Treasury BondSpot Poland) i w 15% 6-miesięczna stawka WIBID. Od 1 października 2003 r. do 6 lutego 2020 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu (Benchmark) był w 55% z indeksu WIG20, w 30% z Citigroup Government Bond Index obliczanego przez Citigroup Global i w 15% z 6-miesięcznej stawki WIBID.